明台来到上海后，开始在新环境中努力工作。与此同时，王天风派遣了忠诚的郭副官一同前往上海，以确保任务的顺利进行和明台的安全。他们共同面对着未知的挑战，准备迎接即将到来的考验。

另一边，日本特高课的藤田找到了明楼，对他的话语表示出极大的不满。他用威胁的口吻告诉明楼：“你的命运掌握在我的手中！”

然而，明楼并未被吓倒，反而坚定地回应道：“日本人的情报不准确，导致了重大的损失。如果想要实现长治久安，必须给予民众生存的希望，而这一点只有我们能够做到，你们日本人无法做到！”这番话让藤田陷入沉思，但他并没有放弃，而是决定采取进一步的行动。

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随后，藤田拨通了电话，与南田洋子交流。他向她询问关于明楼的身份问题，并表达了自己的疑虑。

南田洋子回答称目前尚未发现任何异常情况。然而，她表示如果有必要进行深入调查，将派遣孤狼前往。这样一来，明楼的处境变得更加复杂，他不仅要应对外部的压力，还要小心隐藏自己的真实身份。

苏州有一家看起来毫不起眼的古玩店，然而其背后却隐藏着一个惊人的秘密——这家店的老板实际上是一个军火贩子。

这天，明镜来到这里，想要提取一批炸药。但不幸的是，他们的行动被七十六号的人发现了。这些特务迅速采取行动，将明镜带回了七十六号。

这一事件恰好被明诚撞见，他立刻意识到情况的严重性。他要求梁处长释放大姐，并对抓捕大姐的特务队长进行了严厉的教训。随后，明诚匆匆赶回家中，向明楼报告了此事。

明楼听闻后，愤怒地质问明诚为何没有保护好大姐。他斥责明诚的失职，认为他应该对此事负责。明诚则解释说自己已经尽力，但事情发生得太突然，无法预料。

明镜得知了他们之间的对话，她感到非常生气和失望。她指责明楼派人监视她，而不是真正关心她的安全。明楼试图解释，称这是为了保护她的安全，但明镜并不接受这个解释。

与此同时，明楼决定亲自前往七十六号，向他们讨要说法。在那里，他毫不客气地开枪打死了那个抓明镜的特务队长，以显示他的决心和威严。

汪曼春通过审讯得知了军火接头的地点，她立即派出手下赶往那里。然而，当他们到达时，却发现那里已经空无一人，扑了个空。