诸葛亮率军直抵三江城，远远望见此城三面临江，一面通旱路，便命魏延和赵云共同率领一支军队，从旱路攻城。大军抵达城下时，城上的蛮兵齐射弓弩。

原来，洞中的人擅长使用弓弩，一次发射十支箭，箭头都涂有剧毒。

凡是中箭之人，皮肉溃烂，甚至五脏外露，最终身亡。

赵云和魏延无法取胜，只得回营向诸葛亮禀报毒箭的情况。

诸葛亮亲自乘坐小车到军前察看虚实，回到营寨后下令大军撤退数里，重新扎营。

蛮兵见蜀军远退，纷纷大笑庆贺，认为蜀军畏惧不敢再战，因此放松警惕，夜间安然入睡，不再派兵哨探。

诸葛亮命大军撤退后，紧闭营寨不出，一连五日没有发出任何号令。

黄昏时分，忽然起了一阵微风。

诸葛亮传令道：

“每名士兵必须准备一块衣襟，限在一更时分点验。”

“若没有者，立斩！”

将士们不明白其中用意，但都按令准备好衣襟。

初更时分，诸葛亮又下令：

“每人用衣襟包一包泥土。”

“没有者，立斩！”

士兵们依然不解其意，但不得不照令行事。

随后，诸葛亮再次下令：

“所有人带着包好的泥土，全部赶到三江城下集合。”

“最先到者有赏！”

士兵们接到命令后，纷纷用衣襟包上泥土，迅速赶往三江城下。

诸葛亮命令将泥土堆积成登城的土坡，宣告最先登上城者为首功。

于是，蜀军十余万人以及投降的万余名蛮兵，一齐将带来的泥土倾倒在城下。

片刻之间，泥土堆积如山，直通城墙。

随着一声暗号，蜀军迅速爬上城墙。

蛮兵急忙放箭抵抗，但大部分早已被擒，剩余的士兵弃城而逃。

朵思大王在混战中身亡。蜀军分路追击剿杀，最终占领了三江城。

诸葛亮将城中所得的珍宝赏赐给全军，士气大振。

败逃的蛮兵回到孟获处，向他禀报说：

“朵思大王已战死，我们失去了三江城。”