一时间黑烟四起，等到秦明收拢败军，回到营寨之后，才发现韩滔彭玘没有回来，听小校说，二人也活捉了。

秦明知道对面法术厉害，不敢招惹，晚上又被袭营，秦明只得退回山林，向刘备处求援。

说到这，秦明有些不好意思，自己带着的是对面呼延灼的老部下，这两人刚刚从俘虏变成将领，却又被捉去做了俘虏。

呼延灼听说对面法术，知道遇到了对手，正商议时候，呼延斥候来报：

“对面一道两将在营寨外面挑战。”

呼延灼自己也有心看那贼人手段，便列阵相迎。

对面只有几百人马，中间一个黄袍道士，两侧两个步战将领。

那道士出马道：

“我原本以为山东义军如何厉害，本来想显示手段相投，结果发现汝等都是突击瓦犬！如今我也夺得城池，不如你等归顺我麾下，共图大事！”

呼延灼大怒：“雕虫小技，旁门左道也敢妄谈大事！”

随即拍马而来，那道士依样画葫芦，果然又是阵阵黑烟，呼延灼人马被黑烟笼罩，由于前者被公孙胜戏弄，如今见了和公孙胜一般的手段，都心惊。

一时间这边人马都退了，呼延灼也无奈，黑烟里面不能视物，也只好退却。对面也不追赶。

当夜呼延灼怕对方再用妖法，也只好听了秦明的建议，先到山林里面暂避。

一连三日，秦明呼延灼无计可施，第四日头上，刘备亲自带兵来援，秦明呼延灼二人，都出营请罪。都说自己攻城不利请刘备责罚。

刘备也不申斥，听了二人的遭遇之后，也皱眉，寻思如何对付这道人。

忽然刘备目光扫过一人，道：

“我有破敌之法矣！”