A股7月12日早盘新一轮短期上升趋势形成，加上前期回调充分

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下面再来看看题材和个股： 1、卫星导航:前天出了利好，中国星网正式进入建设阶段，根据我国现有星座规划，2023-2033年预计将有超1.2万颗卫星被发射，卫星制造+卫星发射市场空间可达8313亿元，带动6.06万亿的地面设备市场和4.99万亿的卫星服务市场。周二板块指数创了新高，板块内部，周二也有四五个票涨停，有2板的，也有20cm的。

卫星导航，最近消息面也是有催化的：①中国卫星互联网技术试验卫星成功发射，标志着国内卫星互联网星座组网正式开启，②中国商业航天将在7月13日下午3点开始首次火箭竞拍。

2、AI:周二已经有资金在尝试进攻这个方向，最具确定性的，我认为依然还是cpo，再就是存储芯片。

下半年存量博弈的格局仍较难被打破，A股市场继续处于各行业、风格交替轮动状态。下半年结构行情中，顺应经济高质量发展，寻找新需求，聚焦新科技和“补短板”领域机会仍将是市场逻辑最顺方向：有个变化也值得注意：人民币汇率已经止跌企稳，出现拐头迹象。汇率升值会带来中国核心资产的重估升值。在美联储暂缓加息的时间节点，压制A股的某些因素正在减轻，机会大于风险，是布局的好机会。

002028思源电气（/非/荐/股/）：是智能电网设备龙头企业，上半年实现净利润7.01亿元，同比增长48.08%；国网信通（）承担国网信息通信网络及数字电网建设重任，在数字电网建设及电力市场化推进背景下有望持续受益。

000980众泰汽车（/非/荐/股/）：最近人气也很高，筹划变更实控人，游资上海杨高南路买入5655万。

000977浪潮信息，预计上半年净利润2.86亿~3.82亿，预降60%~70%。受全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素影响，公司营收出现下滑。另外，公司预计，上半年营业收入同比下降30%。折算Q2单季度净利润0.76亿元~1.72亿元，环比下滑。显然这样的数据是较为不及预期的，那么周三的市场反馈同样值得留意。

002590万安科技（/非/荐/股/）：汽车方向，已开展毫米波雷达在智能驾驶中的应用研究。

中际旭创（/非/荐/股/）：预计上半年净利润5.5亿~6.7亿，同比增长11.69%~36.05%，光模块800G等高端产品出货比重逐渐增加。Q2单季度净利润3亿元~4.2亿元，同比增长9%~52%。并在公告中明确表示得益于800G等高端产品的出货比重增加，毛利率和净利率改善。整体而言，对于这一中报预告是符合市场预期的，CPO在AI产业链率先实现业绩兑现逻辑也得到了部分的佐证。

002496辉丰股份，大型农药生产企业，子公司与中能建氢能源有限公司签订氢氨醇绿色能源项目合作协议。

002236大华股份（/非/荐/股/）：半年度净利润19.76亿，同比增长30.01%。超过市场最乐观预期（19亿）。

000957中通客车（/非/荐/股/）：炒作汽车方向，该公司表示开发的智能驾驶公交车仅在特定区域开放道路实现示范运行。消息面上，6月新能源车零售同比增长25.2%；工信部调整新能源车型积分计算方法。流通市值75.83亿，全天成交12.33亿，换手率16.90%。龙虎榜前五买家共买入1.34亿，占比10.86%，其中桑田路买入4219万，外资买入3508万，上海陆家嘴买入2783万。

中国卫星（/非/荐/股/）：昨晚复盘提示过，航天科技集团五院下属唯二上市公司，另一个是周二涨停的航天智装，二波趋势已经形成，看好摸前高，周三寻找5日线回踩机会（30.4）如果开太高就算了。

利柏特（/非/荐/股/）：公司预计2023年1至6月实现净利润为8500万元到9500万元，同比增加143.81%到172.50%。报告期内，公司承揽的项目执行及结算情况良好，收入规模显着增加。

辰安科技（/非/荐/股/）：防汛+核辐射检测+传感器+时空数据+物联网+安防服务+燃气卫士+/一/带一/路/+信息安全+中国电信集团+智慧城市+ChatGPT，回踩10日线下方低吸为主，缩量行情不追高。

002703浙江世宝（/非/荐/股/）：炒作汽车方向，全球领先的转向系统提供商，与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。驱动力：自动驾驶“车内无人”商业化试点在京开放申请。6月新能源车零售同比增长25.2%。流通市值91.25亿，全天成交23.48亿，换手率26.95%。龙虎榜前五买家共买入，其中2.16亿，占比9.19%，其中金开大道买入7607万，外资买入3613万，机构买入3385万。

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盛弘股份（/非/荐/股/）：公司预计上半年业绩预增139%至187%，实现净利润1.63亿至1.96亿，主要原因储能事业部及充电桩事业部收入较去年同期大幅增长。

001311多利科技（/非/荐/股/）：在一体化压铸业务领域，公司目前已积累了良好的研发及生产基础，并取得了较高的产品良率。公司已投入使用的一体化压铸生产线，实现对现有客户相关产品的量产销售。广东鸿图（002101）公司目前已收到多个客户的一体化压铸产品项目定点通知，除小鹏汽车外，还包括其他新能源汽车品牌及传统品牌汽车企业。

综合来看，人民币兑美元汇率已经连续两周回升，大大缓解市场关于流动性紧张预期的焦虑，利于改善市场中短期信心。此外，近期产业利好消息较大，世界人工智能大会的召开、M国高层访华、稀有金属管制政策出台、华为发布盘古3.0大模型等系列消息，都提升了造成局部热点题材的热度。而市场走势方面，目前指数已重新收复年线，并且连续三日回升，新一轮短期上升趋势形成，加上前期回调充分，后市补涨空间较大，后市有望以上升趋势为主。

机会方向上，中线角度看，预计后市市场最强热点，仍是今年以来市场认可度高、成长性预期最好的数字科技和新能源车相关产业链题材。短线角度看，可重点关注有明确消息利好刺激的稀有金属、华为概念板块以及其他半导体和科技股的国产替代概念。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，国泰，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.12