太延元年至末年，公元435—439年，西域各国遣使向中原朝贡，使臣连年不断。

随着北魏势力进一步扩大，太和十二年，公元488年，北魏置伊吾郡。

永熙三年，公元534年，

北魏分裂为东魏、西魏，后被北齐、北周取代。

中央王朝再次失去了对西域的控制，国家开始衰弱！！！

而与此同时，北方少数民族铁勒，趁机控制西域，开始崛起。

铁勒，亦称敕勒、高车，最初游牧于贝加尔湖及鄂尔浑河、土拉河流域。

公元487年，高车副伏罗部首领阿伏至罗与其弟穷奇率所属十余万部落（户）西迁， 在车师前部（今吐鲁番交河故城）西北建立高车国。

嚈哒，起于塞北（古指长城以北地区），五世纪末东进塔里木盆地，南攻月氏，建立政权，并越过帕米尔高原，曾一度控制南疆部分地区。

吐谷浑源于鲜卑（中国古老民族），四世纪初，自辽东（泛指辽河以东地区）西迁，逐渐控制了今甘南（甘肃南部地区）、四川和青海地区的氐（中国古族名）、羌等民族，建立了吐谷浑政权。

南北朝末期，

西域出现了社会大动荡和民族大融合的局面。

5世纪末，吐谷浑和柔然开始分别侵入新疆南部和北部，

中原政权丧失了对西域的控制。

“失去新疆西域，中华必将衰弱”，这话第一次得到了验证！！！