“还有第二支恶魔军队，比第一个大得多……就像它们全部从海里倾巢而出一样，数以百万计的恶魔，它们是如此强大，堡垒起初……塔降了下来，护盾失灵，成千上万的小马死去。一旦内墙被攻破，剩下的防御力量很快就消失了，洪水淹没了较低的地方，淹死了许多小马。这些生物把其余的小马都围捕起来，奴役他们，把锁链套在小马们的脖子上，病态的真菌传播到了这片最后的净土。
天角兽是最后一批还在战斗着的小马，他们有强大的盟友，其他不死的小马，来自其他王国的小马，他们一起战斗着……最后他们都死了，最后的幸存者也被屠杀。
“不，这不是真的……”齿轮耷拉着脑袋，“这是……”他的声音有点刺耳，“伊迪娅，这座城市陷落了，恶魔太多了。这些发明和武器都不够用，它们会毁了一切和所有小马，没有一匹不被奴役的小马能幸存下来。”
“好极了。”查理布迪斯说着，交叉着双臂，隔着桌子朝他的同伴们咧嘴一笑，“这正是我要告诉你的，是不是?你们没有其他选择，如果你们现在心甘情愿地为我服务，我就可以免去你的许多痛苦，你还在等什么?”
魔力正在从齿轮身上消失，齿轮可以感觉到他的四肢麻木了，他胸中的温暖也消失了，他的心在不停地挣扎着，不规则地跳动着。
“我就从你开始吧，占卜师小马，你的力量是最宝贵的。”查理布狄斯伸出一只手，“对我发誓，我将把你留在这个世界上，永远，我可以使你的国家兴旺，使你拥有无尽的财富，你也可以学习一些有益的东西，我教给你的比地球上的任何魔法都要强大，快点做出你的选择…除非你答应我，否则你还是会死去。”
齿轮转向另外两匹小马，他看着桌子开始合上，尽管他刚才看到了那么多可怕的事情，小马们似乎并不感到惊讶或气馁，档案似乎更坚定了决心。齿轮张开嘴想说些什么，警告她他的预言是不可避免的，它总是会实现的，但是他只是嘶哑的咳嗽着，他失去了说话的力气，再过一会儿，他的身体就会化为尘土。
“你已经做得够多了，”披着斗篷的小马说着从椅子上站了起来，她绕着桌子慢慢地走着，当她走近时，齿轮能感觉到她，她每走一步就带走一点痛苦，齿轮已经感觉自己的意识离开了躯体，“跟我来，小马，死亡并不可怕，那里没有劳动，只有无尽的寂静，你离开的时候到了。”她没有伸出蹄子拉他，只是站在他旁边，警惕地等待着。
“你快没时间了，”伊迪娅伤心地对他微笑着说，“如果你和她一起离开，我不会怪你的，”她对桌子另一边的小马微微点了点头，“如果你不这么做，你可能永远都不用再见她了。”
齿轮再也听不到他的时钟滴答作响，听不见外面马路上不断传来的马蹄声，听不到自己的呼吸，甚至感觉不到自己坐在椅子上。他很庆幸自己现在看不见自己的尸体——这一定是一幅非常可怕的景象，他一定皱巴巴，坑坑洼洼的。他的大部分毛都掉了，他能感觉到皮肤裸露在空气中，*死亡离我如此之近。*
“但还有第三种选择，”档案说着，在齿轮的桌子上放了些东西，这是他未完成的怀表——他的杰作，这个工具会让他穿越时间，而不仅仅是看到它，这是一个连神都注意到了的强大的咒语，“跟我来，齿轮。也许你看到了一个可怕的未来……如果你选择留下，你可能不得不忍受这一切，但如果你加入我……也许我们能阻止它。”
“不可能，”那两足动物对齿轮嘶嘶地说，“做出你的决定,卑微的动物，我不会给你第二次选择的机会。如果不是你的力量十分巨大，我不会轻易答应，如果你拒绝我……你要么被遗忘，要么被寂静永远折磨下去。那匹灰色的小马只会终结你的存在，吞噬你的一切的最后还是无尽的黑暗，如果你接受了档案…我不会像其他人那样杀了你，作为你反抗的奖励，我要让你活着，感受无尽的痛苦，直到我听腻了你的尖叫。”
穿长袍的小马只是耸耸肩，“如果你继续等待，你就只能选择我，在你抛开这一切之后，你就能赢得安宁。”
齿轮考虑着，他最后免不了要死，正如他所知道的……如果为这个怪物服务，帮助它做他所看到的可怕的事情，如果他选择了查理布狄斯，小马可能会遭受更多的痛苦，然而……他要一辈子做世界新统治者的仆人，但天角兽似乎没有机会打败查理布狄斯，齿轮所看到的就是未来。
*凡事都有第一次。*齿轮用尽最后一点力气，伸出蹄来，抓住了怀表，把它拉向他。
齿轮消失了，桌子里的机械停止了转动，钟表店里一片寂静。
* * *
齿轮离开他的店铺时已经干瘪得像个皮包骨，当他回来的时候，他已经失去了大部分的身高和成熟的痕迹，他的皮毛还是原来的颜色，鬃毛也不再发白了，背上有了什么新的东西——一对羽毛翅膀，它有时似乎很顺从他，有时又乱动起来，总是挡住他的去路。
“我还是不明白，我为什么……这么……”
伊迪娅像个家长一样站在他身边，保护着他， “年轻吗?因为你的年龄和小马不一样，神谕。你才四十二岁，还记得吗?”齿轮能感觉到她的温暖总是紧挨着他，她的一只翅膀伸展着，仿佛她随时准备抓住他，实际上她还没有这么做，还没有，“现在变老只会让你高兴，总有一天，我会给你讲我在一匹十六岁小雌驹的身体里度过四个世纪才长大的故事。”
天角兽把一个鞍包扔到他面前的地上，用翅膀打开它，这个鞍包连接着一个向前延伸的空间，就像一个仓库一样，“你的任何研究都要留在这里进行，我要毁掉你留下的一切，防止它落入滥用它的小马的蹄下。”
和她争论是没有用的，不管她是伊迪亚,还是档案……更确切地说，档案对他已经有几千年的研究经验。齿轮看到了不可思议的事情，未来被他改变了，他也得到了继续学习的机会。他会不断成长，不断学习……最后完成他的杰作，也许他会找到一些魔法来找回他的第一个发明从他身上偷走的青春。